汉鼎世纪咨询: 汉鼎咨询中国动漫产业兼并重组趋势分析报告

动漫产业，是指以"创意"为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。
1．中国动漫产业现状
中国政府从2004年开始重视动漫产业，2005年动漫产业在主管部门的大力支持下获得了前所未有的发展。从2001年动漫产业总产值不到50亿元人民币，增至2006年动漫产业总产值达到260亿元人民币兼并重组，比2004年中国动漫产业总产值117亿元人民币增长了122.2%，预计2007年动漫产业总产值将达到380亿元人民币。并且中国动漫市场还有1000亿元人民币的产值空间等待开发。

数据来源：汉鼎世纪咨询分析整理
1993年至2003年，国产动画片总产量是46000分钟，平均每年国产动画产量不到4200分钟；2004年，国产动画片产量达到了21800分钟；2005年，国产动画片产量达42700分钟；2006年国产动画片产量达到82300分钟。2004年-2006年间，每年的国产动画片产量大体翻一番。2007年一季度兼并重组，国产动画片产量达到22000分钟，比2006年同期产量增长7000分钟。

数据来源：汉鼎世纪咨询分析整理
国家工商总局对27个省区市的统计，目前全国动漫制作机构已有5473家。中国动画产业区域发展格局初步形成，大体可以分为以哈尔滨、长春、大连为中心的东北动画产业发展带；以北京、天津、河北为中心的华北动画产业发展带；以上海、杭州、南京、苏州、无锡、常州为中心的长三角动画产业发展带；以福州、厦门、广州、深圳为中心的南方动画产业发展带；以成都、重庆、昆明为中心的西南动画产业发展带；以长沙、武汉、南昌为中心的中部动画产业发展带。
2006年4月，国务院办公厅转发了财政部等部门《关于推动中国动漫产业发展的若干意见》，提出了推动中国动漫产业发展的一系列政策措施。许多企业据此调整了发展战略和计划，初步摆脱模仿痕迹、具有民族风格和时代特点的新漫画期刊、图书和漫画家快速成长，《漫画世界》、《漫友》等杂志受到广大读者的欢迎，漫画版《水浒传》与《西游记》陆续在国外出版，一批新老漫画作品走出国门赢得市场。动漫教育和人才培养、动漫产业基地建设、动漫国际交流等都驶入快车道。据国家工商总局对27个省区市的不完全统计，截至今年10月，全国动漫企业达5473家，447所大学设立了动画专业未上市企业，1230所大学开办涉及动漫专业的院系，在校学生46.6万人。但是，中国动漫产业的发展与人民群众不断增长的精神文化需要和不断发展的市场需求之间还有很大差距，在原创能力、人才、技术、投资、知识产权保护、管理体制等方面，还没有出现根本改观。用5至10年时间跻身世界动漫大国和强国行列的目标依然任重道远。
动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。中国目前每年儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元……在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于动漫这一新兴产业的带动作用，以此类推，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间未上市企业。
我国现代动漫游市场尚处于发展初期，还不够成熟，产品结构单调、产业布局不尽合理。潜在的动漫游市场有待进一步开发。同时，由于我国企业在这一产业领域里的自主创新能力较弱，市场竞争优势基本上被美国、日本和韩国企业所控制。
国家广电总局确定了兼并重组"一个中心、两个着力点"的发展思路，以发展动画产业为中心、走产业化发展道路。"两个着力点"是指：通过扩大国产动画播映平台，构建强大的国产动画播映体系，有效拉动国内市场需求，扩大国产动画市场规模，带动整个动画产业的良性发展；采取有效措施，保护刚刚发育、还很弱小的国产动画产业，为国产动画产业健康发展营造良好的环境。
2．中国动画制作行业兼并重组动因
2004年以来，国内动画制作行业得到了政府应有的重视，随着迪斯尼收购皮克斯公司成功，动画制作行业内的兼并重组开始受到业界越来越多的关注。

动漫产业联合、兼并重组案例
时间兼并重组交易双方兼并重组交易内容
2006.1 迪斯尼收购皮克斯迪斯尼宣布将以换股方式收购皮克斯动画公司，这一交易的总价达74亿美元。采取2.3：1比例换股票。
2005.9 Wedge Holdings收购radix_works 以收购其它公司股权为主要业务的投资公司Wedge Holdings，日前宣布在年内将收购动画制作公司radix_works(社址：东京练马，根岸弘社长)，收购金额是3亿多日元，将radix_works的全部股份以股份交换的形式获取。Wedge Holdings公司预计到2006年9月，正式进入映像、音乐等领域的参与制作和权利保有、借贷等商务业务，此次的收购正是这个计划中间的一环。
2005.10 世嘉收购TMS Sammy Sega将名古屋的TMS制作组的控股从35%提升到50.2%。鉴于Sonic X动画片在日本和美国的成功，世嘉计划将旗下众多知名角色动画化。
TMS制作组曾经制作的作品有：鲁邦3世TV版，以及北斗神拳电影。
2005.4 Sony收购米高梅 2005年4月，由索尼(美国)公司(Sony Corporation of America)牵头的财团出资48亿美元完成了对好莱坞电影制片商米高梅公司的收购。这是索尼继1989年以34亿美元收购哥伦比亚电影公司(现改名为索尼电影娱乐，Sony picture Entertainment)之后，第二宗大型电影制作公司的收购案。这次合并不仅改变了美国电影业以往群雄割据的格局，而且一个即将垄断全美音像传播业30%左右进账的电影"托拉斯"雏形渐现。